GyM baraja alternativas para levantar US$ 350 millones
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Graña y Montero propone a sus accionistas vender US$ 350 millones en bonos corporativos dentro de un plan de financiamiento que el directorio presentará a la junta el viernes 2 de noviembre, según un diario especializado local.

De acuerdo a información de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), se busca colocar los bonos en el Perú y el extranjero. Habría también bonos convertibles en acciones de la compañía.
También se planteará modificar la denominación de la empresa a ‘Aenza S.A.A.’, porque el nombre actual “ya no representa” a la empresa y es oportuno modificarlo por uno que “refleje los nuevos valores” de la misma.

El directorio tiene previsto tres alternativas. La primera es emitir bonos convertibles hasta por US$ 70 millones en la primera alternativa (US$ 420 millones en total), considera un aumento de capital de US$ 150 millones y una emisión de bonos corporativos por hasta US$ 150 millones, así como la renovación de pasivos por hasta US$ 120 millones

El segundo escenario (hasta US$ 460 millones en total) no considera un aumento de capital, sino emisión de bonos corporativos por hasta US$ 350 millones, venta de activos hasta por US$ 35 millones, y otras provisiones por hasta US$ 75 millones.

La tercera alternativa (hasta US$ 330 millones en total) prevé la venta de activos por US$ 180 millones y de pasivos a largo plazo por hasta US$ 150 millones.

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