MEF autoriza emisión interna de bonos de hasta US$ 2,500 millones
Se aplicará el mecanismo de libro de órdenes de compra.
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Con el objetivo de financiar parcial o totalmente la recompra de bonos soberanos y bonos globales, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó la emisión interna de bonos de hasta 2,500 millones de dólares.
La norma se oficializó mediante la Resolución Ministerial N° 188-2023-EF/52 en el Boletín de Normas Legales del Diario El Peruano, en su edición extraordinaria del 30 de mayo.
Los recursos que provengan de la emisión interna de bonos se destinará a financiar a la recompra de bonos soberanos y/o bonos globales comprendidos en la operación de administración de deuda.
El dispositivo precisa que para los fines de la emisión interna de bonos se aplicará el mecanismo de colocación denominado bookbuilding o construcción de un libro de órdenes de compra de bonos sobre la base del cual el emisor los asigna, en sustitución al Programa de Creadores de Mercado.
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La norma aprobó la contratación de Citigroup Global Markets, HSBC Securities, J.P. Morgan Securities LLC y Santander US Capital Markets LLC, como asesores financieros de la operación de endeudamiento, de administración de deuda y emisión de bonos.
El Banco Santander Perú, será la entidad que participará en el Programa de Creadores de Mercado, seleccionada en el marco de lo dispuesto en el artículo 5 de los Procedimientos establecidos en el Decreto Supremo Nº 167-2021-EF, para que implemente la emisión interna de bonos en el mercado local.
Además se aprobó la contratación de Global Bondholder Services Corporation como Agente de Recompra, Intercambio e Información para implementar el intercambio y/o recompra de los bonos. Las contrataciones aprobadas se efectúan con cargo a los recursos presupuestarios asignados al pago del servicio de la deuda pública, detalla la norma.
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